یکپارچگی با Outlook

شما می توانید ایمیل‌هایی که از outlook خود برای مشتریانتان ارسال / دریافت می‌کنید را در تاریخچه آن‌ها در SarvCRM مشاهده نمایید.

راهنمای نصب و استفاده از رابط SARV CRM با OUTLOOK

توجه : لطفا درخواست فعال سازی این امکان در حساب کاربری خود را به آدرس ایمیل support@sarveno.com ارسال فرمایید.

1 – ابتدا فایل “SarvCRM Outlook AddIn.exe” را دانلود و نصب نمایید.

پیش نیازها

outlook نسخه 2010 به بالا

Microsoft .NET Framework 4.5 or higher
Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime

پس از انجام نصب outlook خود را باز نمایید. زبانه‌ای مانند آن‌چه در شکل نشان داده شده است به outlook شما اضافه شده است.

2- با کلیک بر روی این زبانه همان‌گونه که در شکل نشان داده شده است به قسمت settings مراجعه نمایید.
پنجره‌ای مطابق شکل برای شما باز می‌شود. برای انجام تنظیمات لطفا از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

2.1- ابتدا آدرس زیر را با نام حساب کاربری شرکت خود تغییر داده و در قسمتی که در شکل روبرو مشخص شده است وارد نمایید.
https://app.sarvcrm.com/service/v2/rest.php?utype=yourtenantname
برای مثال شرکتی که آدرس استفاده از Sarv CRM آن https://app.sarvcrm.com/cust/parskhavaran می‌باشد آدرس فوق را به شکل زیر تغییر می‌دهد:
https://app.sarvcrm.com/service/v2/rest.php?utype=parskhavaran
2.2 – سپس نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.
2.3 – با استفاده از دکمه test اطمینان حاصل نمایید که ارتباط میان outlook و حساب کاربری Sarv CRM شما برقرار شده است.
2.4 – بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

راهنمای استفاده

در زمان ارسال و دریافت ایمیل در صورتی‌که آدرس ایمیل طرف مقابل شما (دریافت کننده/ارسال کننده) در Sarv CRM ذخیره شده باشد،
این ایمیل به صورت اتوماتیک در زیرپنل سوابق آن فرد، سرنخ و یا حساب همان‌گونه که در شکل زیر نشان داده شده است ذخیره خواهد شد.

با انتخاب گزینه Sarv CRM Archive پنجره‌ای مانند آن‌چه در شکل زیر نمایش داده شده است برای شما باز می‌شود.

در این پنجره سرنخ‌ها، افراد، حساب‌ها و سایر مواردی که در آن آدرس ایمیل فرستنده/دریافت کننده ذخیره شده است،
به شما نشان داده می‌شود. از میان آن‌ها می‌توانید انتخاب نمایید که این ایمیل به کدام یک متصل شود.