در تماس‌ها:

در این قسمت می‌توانید دیگر همکاران خود و شخصی که قرار است با او تماس داشته باشید را دعوت کنید. برای این منظور:

1. نام شخص مورد نظر خود را وارد کنید.
2. روی گزینه جستجو کلیک کنید. از جستجوی انجام شده نام و نام خانوادگی شخص مورد نظر را انتخاب کنید.
3. مشاهده خواهید کرد که نام شخص مورد نظر در لیست قرار گرفته است. سپس گزینه اضافه کردن را انتخاب کنید.

توجه کنید که در صورتی که روی گزینه ” ارسال دعوتنامه(پیامک)” کلیک کنید، SarvCRM بصورت خودکار برای شخص مورد نظر اطلاعات مربوط به تماس، مانند تاریخ، ساعت و مدت زمان آن را پیامک خواهد کرد. اگر نمی‌خواهید شخص مورد نظرتان ایمیل دریافت کند، کافی است پس از دعوت کردن او روی گزینه “ذخیره” کلیک کنید.

در جلسه‌ها:

در جلسه؛ مانند تماس مراحل بالا را طی کنید.