تمام شرکت‌ها برای پیشبرد فروش خود لازم است گام‌هایی را مانند تحلیل نیاز مشتری، ارائه پیش‌فاکتور، مذاکره و … را طی کنند تا فروش خود را به نتیجه قطعی (موفق یا نا موفق) برسانند. طول عمر این مراحل بنا به ماهیت کسب‌و‌کار می‌تواند چند روز و یا چند ماه طول بکشد
در روند فروش شما می‌توانید مراحل فروش خود را بر اساس بیزنسی که دارید، تعریف کنید.
برای تعریف روند فروش لازم است همانند ویدئو زیر گام‌های زیر انجام شوند:
در این قسمت مراحل پیش فرض نرم افزار را می‌بینید که شما می‌توانید مراحل آن را با گزینه سطل آشغال پاک کرده و مراحل فروش مورد نظر خود را از ابتدا تعریف کنید.
چند نکته هنگام تعریف روند فروش
کلمه کلیدی: نام گذاری هر مرحله از فروش به عنوان کلمه کلیدی در database که باید حتما انگلیسی باشد. پس از ذخیره روند فروش هم غیرقابل تغییر هستند.
لیبل فارسی: نام مرحله فروش در قسمت فارسی نرم افزار است.
لیبل انگلیسی: نام مرحله فروش در قسمت انگلیسی نرم افزار است.
درصد موفقیت: جهت گزارش‌گیری برای هر مرحله از فروش، احتمال فروش در نظر گرفته می‌شود.