- سرنخ: سرنخ نماینده شخص و یا شرکتی است که احتمالا به محصولات/خدمات شما علاقه‌مند است. سرنخ فردی است که شما اطلاعات زیادی در مورد او و یا شرکتش ندارید و به خوبی آن‌ها را نمی‌شناسید.
- حساب : نشان دهنده یک شرکت، سازمان و یا بخشی از یک شرکت (دپارتمان) است. می‌توانید برای مشتریان بالقوه، مشتریان بالفعل، رقبا، تامین کنندگان و هر موجودیتی که با آن در ارتباط هستید یک “حساب” بسازید.
- فرد: یک “فرد” شخصی معتبر و شناخته شده در یک “حساب”، که شما مذاکرات فروش را با او پیش برده و در واقع کانال ارتباطی شما با “شرکت” مورد نظر است و یا شخصی است که اطلاعات تماس او برای شما اهمیت دارد.
- فرصت: یک “فرصت” تمام اطلاعات مربوط به هر معامله، از زمان آغاز مذاکرات فروش تا زمانی که معامله با موفقیت و یا شکست بسته شود را در بردارد. اطلاعاتی مانند اندازه معامله، میزان سودآوری تخمینی معامله و تاریخ اتمام مورد انتظار آن.
- فعالیت ها: یکی از جنبه‌های مهم CRM مدیریت و پیگیری فعالیت‌های مرتبط با افراد و شرکت‌هاست. فعالیت‌هایی مانند فرستادن ایمیل، تنظیم تماس‌های تلفنی، تنظیم جلسات، ایجاد یادداشت و … به ماژول‌های اصلی.