تعریف فرصت
فرصت در حقیقت فرآیند فروش شما با مشتری (حساب) است که تمامی مراحل فروش از زمان آغاز مذاکرات تا زمانی که معامله به سرانجام برسد را در بردارد .اطلاعاتی مانند کالا یا خدمت مورد معامله، مبلغ فروش، مرحله فروش و تاریخ مشخص شدن نتیجه فروش نیز در فرصت ثبت می‌شود.
ایجاد فرصت فروش
برای ایجاد یک فرصت از سه طریق میتوانید اقدام کنید:
راه اول: نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول‌ها روی گزینه فرصت‌ها برده و از منویی که زیر آن باز می‌شود، گزینه “ایجاد فرصت” را انتخاب کنید. با باز شدن فرم ایجاد فرصت میتوانید اطلاعات مربوط به فرصت را وارد کرده و ذخیره کنید.
توجه کنید که برای ایجاد یک فرصت حتما باید یک “حساب” به آن متصل شود.
راه دوم : و یا در زیر حسابی که ایجاد کرده ایم در بخش رکوردهای مرتبط گزینه افراد با کلیک بر روی گزینه + فرصت مورد نظر را تعریف کنیم.
راه سوم: از طریق تبدیل سرنخ به فرصت انجام می‌شود. برای انجام این کار بر روی ماژول “سرنخ ها” کلیک کنید و سپس “سرنخ” مورد نظر خود را انتخاب کرده و در بالای صفحه پس از کلیک روی سه نقطه، بر روی گزینه “تبدیل سرنخ” کلیک کنید و بر اساس نیازمندی خود سرنخ خود را میتوانید به فرصت تبدیل کنید.
برخی فیلدهای فرم اطلاعات فرصت
| نام فرصت | عنوانی است که به هر فرصت فروش می‌گیرد. |
| نام حساب | حسابی (شرکت) است که سرنخ می‌خواهد به آن متصل شود. |
| نوع | کسب و کار موجود و یا کسب وکار جدید می‌باشد. |
| منبع سرنخ | نشان دهنده آن است که شما ازچه طریقی با سرنخ آشنا شدید. |
| نوع روند فروش/ مرحله فروش | مراحل فروشی است که شما برای هر فرآیند فروش خود تعیین کرده‌اید. |
| قدم بعد | قدم بعدی است که در ادامه می‌خواهید انجام دهید. |
| کمپین | کمپینی است که می‌توان به این فرصت متصل کرد. |
| مسئول | فردی است که مسئولیت ارتباطات با کمپین را داراست. |
| واحد پول | واحد پولی که در این معامله می خواهید از آن استفاده کنید. |
| مبلغ | مبلغ فروش هر معامله را نشان می‌دهد. |
| تاریخ فروش | تاریخ فروش هر معامله را نشان می‌دهد. |
| وضعیت | فعال و یا غیر فعال بودن وضعیت فروش را نشان می‌دهد. |
| احتمال موفقیت | میزانی است که شما تخمین می زنید این فروش به موفقیت دست یابد. |
| دلیل از دست رفتن | دلیل از دست رفتن این معامله را بیان کنید. |
| توضیحات | در این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می دانید درباره فرصت را میتوانید اضافه می کنید. |
نکته: برای وارد کردن مبلغ فرصت 2 راه وجود دارد. راه اول این است که به صورت دستی مبلغ را وارد کنید. راه دوم این است که محصولات خود را مانند حالت پیش‌فاکتور وارد کنید تا قیمت به صورت اتوماتیک محاسبه شود.
فروش در دست
فروش در دست به ما کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به فروش‌ها و مذاکراتی که در حال پیشبرد آن‌ها هستیم بدهد.
رنگ‌هایی که در فروش در دست قرار می‌گیرد بر اساس فعالیت‌هایی که ما تعریف کردیم.
سبز : فعالیت های امروز
قرمز : فعالیت عقب افتاده
زرد: هیچ فعالیتی تعریف نشده و به اصطلاح رها شده است
خاکستری: فعالیت تعریف شده است ولی هنوز زمانش نرسیده